Brasil automozio-garapenaren fase berri baterantz doa, elektrifikazioak eta industria-berritzeak markatuta

Automozioak Brasilgo industria-BPGaren %20 inguru ordezkatzen du eta gutxi gorabehera 1,3 milioi enplegu zuzen eta zeharkako sortzen ditu; horrek ekonomian duen egiturazko pisua berresten du. Herrialdeak urtean 4,25 milioi ibilgailu ekoizteko gaitasun instalatua du eta industria-oinarri zabala mantentzen du, 26 ibilgailu-fabrikatzaile (OEM), hornitzaile sistemikoak eta 500 osagai-enpresa baino gehiagoko sare zabala integratzen dituena.

Barne-merkatuak egonkortasuna erakusten jarraitzen du. Aurreikuspenen arabera, 2028an 2,8 milioi ibilgailuren salmentak lortuko dira, eta horrek barne-eskari garrantzitsua sendotzen du, fabrikatzaileak epe ertainera begirako inbertsioak planifikatzera behartuz. Bilakaera hori hornikuntza-katean ere islatzen da: piezen eta sistemen hornidurak %10 inguruko urte arteko hazkundea erakusten du, industria-susperraldiaren seinale.

Dinamismo hori barne-merkatuaren sendotasunean oinarritzen da, baina baita Txinako fabrikatzaileen sarrerak eta ibilgailu elektrifikatuen garapenak bultzatutako inbertsio-olatu berri batean ere, eredu hibridoak eta guztiz elektrikoak barne.

Hala ere, hazkundeak egiturazko desoreka garrantzitsuekin egiten du topo. Brasilek 14.200 milioi dolarreko merkataritza-balantza negatiboa du osagaien arloan; horrek agerian uzten du tokiko industria hornitzeko inportazio teknologikoekiko mendekotasun handia dagoela. Egoera horrek aukera berriak irekitzen dizkie nazioarteko hornitzaileei, batez ere elektrifikazioarekin, ibilgailuko elektronika txertatuarekin eta digitalizazioarekin lotutako esparruetan.

Aukera potentzialak irekitzen dira nazioarteko hornitzaileentzat, bereziki elektrifikazioarekin, ibilgailuko elektronika txertatuarekin eta ibilgailuaren digitalizazioarekin lotutako arloetan.

Eraldaketa teknologikoa eta industria-berritzea

Mugikortasun-irtenbide berrietarako trantsizioa Brasilgo automozio-sektorearen aldaketa-bektore nagusietako bat da. 2026 eta 2028 artean ibilgailu elektrikoen 14 ekoizpen-lerro berri martxan jartzea aurreikusten da, industriaren elektrifikazioaren aurrerapenaren isla.

Prozesu hori estrategia teknologiko batekin batera garatzen da; estrategia horrek ibilgailu elektrikoak, hibridoak eta bioerregaientzat optimizatutako barne-errekuntzako motorrak konbinatzen ditu. Irtenbide horien arteko koexistentziak Brasilgo sistema energetikoaren ezaugarriei erantzuten die —etanolaren erabileran tradizio luzea du—, baina baita emisioak murrizteko beharrari ere, dagoen industria-oinarria bat-batean desegin gabe.

Gidariari laguntzeko sistema aurreratuak (ADAS), konektibitatea, ibilgailuan aplikatutako adimen artifiziala edo energia-kudeaketarako irtenbideak bezalako teknologiak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira modelo berrien garapenean. Fabrikatzaileek 106 modelo berri aurkeztea aurreikusten dute 2026 eta 2028 artean, eta horrek eskaintzaren eguneratze esanguratsua eta balio erantsi handiagoko sistemen eta soluzioen eskari handiagoa ekarriko du.

Lehia-egitura eta fabrikatzaileen estrategia

Txostenak azpimarratzen du Brasilen ekoizpen-kontzentrazio handia dagoela. Lau industria-talde handik ibilgailu arinen ekoizpenaren %78 kontrolatzen dute, eta horrek fabrikatzaile globalek sektorearen egituran duten pisua indartzen du.

Horien artean Volkswagen nabarmentzen da; aurreikuspenen arabera, 21 modelo berri merkaturatuko ditu Brasilgo merkatuan epe horretan. Stellantis eta Chery enpresek bederatzi modelo aurkeztea aurreikusten dute bakoitzak; General Motors edo Renault-Nissan-Mitsubishi aliantzak, berriz, presentzia sendoa mantentzen dute herrialdean.

Garraio astunaren segmentuan, merkatua nazioarteko fabrikatzaileek nagusitzen dute, hala nola Traton Group, Daimler Truck eta Volvo Group enpresek; haiek kudeatzen dituzte herrialdean identifikatutako ibilgailu industrialen bederatzi ekoizpen-plantak.

Lurralde-kontzentrazioa eta industria-egitura

Brasilgo automozio-industriak lurralde-kontzentrazio handia du. Industria-plantaren %80 inguru Hego-ekialdeko eta Hegoaldeko eskualdeetan kokatzen da; bertan daude sektoreko kluster nagusiak eta azpiegitura logistiko garatuenak. Banaketa horrek industria-ezarpen estrategiak baldintzatzen ditu eta fabrikatzaile handien hurbiltasunaren garrantzia indartzen du.

Sektorearen lurralde-banaketak industria-ezarpen estrategiak baldintzatzen ditu eta fabrikatzaile handien hurbiltasunaren garrantzia indartzen du.

Ekoizpen-sareak 1.051 hornitzaile-planta biltzen ditu; horrek sektorearekin lotutako sarearen dimentsioa erakusten du. Egitura horrek aukera berriak sortzen ditu teknologia jakinetan espezializatutako enpresentzat, baina, aldi berean, fabrikazio globalen estandar tekniko eta operatiboetara egokitzeko gaitasun handia eskatzen du.

Sarbide-oztopoak eta industria-politika

Brasilgo ingurune arautzaileak industria-pizgarriak eta barne-merkatuaren babes-neurriak konbinatzen ditu. Inportazio-arancelek %35era iristen dira ibilgailuentzat eta %18ra osagaientzat, eta horrek zaildu egiten du esportazio bidez soilik jarduten duten nazioarteko hornitzaileentzat merkatuan sartzea.

Horri gehitzen zaio maila anitzeko zerga-sistemaren konplexutasuna, non zerga federalak eta estatukoak uztartzen diren, baita transferentzia-prezioen araudia bezalako araudi espezifikoak ere. Faktore horiek konplexutasun operatiboa handitzen dute Brasilgo merkatuan lehen aldiz sartzen diren enpresentzat.

Aldi berean, Brasilgo Gobernua energia-trantsiziora bideratutako industria-politika tresna berriak hedatzen ari da. MOVER programak energia-eraginkortasunarekin eta automozio-sektorearen deskarbonizazioarekin lotutako pizgarri fiskalak ezartzen ditu, irtenbide industrial jasangarriagoetan inbertsioa sustatuz.

Horri gehitzen zaizkio 2005eko I+G Legea, zeinak enpresei berrikuntza teknologikoko jarduerengatik zerga-abantailak eskuratzeko aukera ematen dien, eta industria-modernizaziora bideratutako finantzaketa-lerroak.

Nazioarteko esparruan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-akordioa indarrean sartuko balitz, arantzel-murrizketa progresiboak ekar litzake, epe luzera Europako hornitzaileen lehiakortasuna hobetuz.

Aukerak eta erronkak euskal enpresentzat

Brasilgo automozio-sektorearen eraldaketa teknologikoak aukera berriak irekitzen ditu euskal industriarentzat. Ibilgailu-parkean gertatzen ari den elektrifikazio progresiboak eta ibilgailuaren digitalizazioak eskaria sortzen ari dira elektronika, softwarea, sentsoreak, segurtasun-sistema aurreratuak edo energia-kudeaketarekin lotutako soluzioak bezalako esparruetan.

Horri gehitzen zaio maila anitzeko zerga-sistemaren konplexutasuna, non zerga federalak eta estatukoak uztartzen diren, baita transferentzia-prezioen araudia bezalako araudi espezifikoak ere.

Aurreikusitako modelo berrien kopuru handiak eta ekoizpen-lerroen berritzeak testuinguru egokia sortzen dute automatizazioan, digitalizazio industrialean edo ibilgailurako soluzio teknologiko aurreratuetan gaitasunak dituzten enpresentzat.

Hala ere, Basque Trade & Investment-ek egindako txostenak adierazten du Brasilgo merkatuan sartzeko arreta handiz diseinatutako estrategia behar dela. Arantzel-oztopoen, konplexutasun fiskalaren eta industria-kontzentrazioaren konbinazioak ezarpen-eredu gradualak, tokiko bazkideekin aliantzak edo herrialdeko industria-ingurunean jarduteko egitura komertzialak aztertzea gomendatzen du.

Interesa duten enpresek info@basquetrade.eus helbidean jar daitezke harremanetan nazioartekotze-taldearekin, Brasilgo merkatuan sartzeko aukerak eta estrategiak aztertzeko.

Zerikusia duten beste txosten batzuk:

• BT&Iren Automobilgintzako Behatokia
  Munduko automozio-industriaren ikuspegi xehea eskaintzen du azterketa horrek, eta haren egituran, eragile nagusietan eta estrategietan jartzen du arreta, euskal enpresek negozio-aukerak aurkitu eta nazioartekotze-planak garatu ahal izan ditzaten.
• Ipar Afrikako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Ipar Afrikako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Indiako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Italiako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Japoniako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Turkiako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Europa Ekialdeko automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Mexikoko automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Txinako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Marokoko automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Argentinako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Estatu Batuetako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Errusiako automobilgintza-merkatuaren azterketa
• ASEANeko automobilgintza-merkatuaren azterketa
• Txinako sektore automotrizak Europan duen azkundeari buruzko oharra
• Ibilgailu astunen elektrifikazioari buruzko txostena