Oportunidades y claves del mercado de Automoción en ASEAN
El sudeste asiático presenta una industria de automoción en expansión, impulsada por el crecimiento económico sostenido, el aumento del poder adquisitivo y el interés de gobiernos e inversores por consolidar la región como plataforma industrial estratégica. Con más de 600 millones de habitantes y un PIB agregado de casi 2 billones de dólares, el entorno ASEAN se configura como una zona prioritaria para la internacionalización del sector.
ASEAN se ha convertido en un ‘hub’ de la industria a tener en cuenta gracias al atractivo de su mercado y a su papel exportador creciente. Además del dinamismo interno, la región ha captado la atención internacional por sus crecientes acuerdos de libre comercio, sus políticas de atracción de inversión extranjera y sus planes estratégicos para el desarrollo de la movilidad sostenible.
Tailandia: referencia regional en producción y exportación
El 80% de la producción tailandesa está destinada a la exportación, lo que evidencia su carácter global y su orientación internacional.
Con 15 OEMs implantados y una potente red de más de 700 proveedores Tier 1, Tailandia actúa como hub regional para la exportación y como destino de importantes inversiones en vehículos eléctricos y baterías. El país cuenta con acuerdos de libre comercio con China, India, Australia y los países ASEAN, lo que refuerza su competitividad. No obstante, predominan los OEMs japoneses, y la producción europea sigue siendo minoritaria.
El gobierno tailandés ofrece incentivos fiscales y no fiscales para atraer inversión extranjera y posicionarse como plataforma de producción de vehículos ecológicos. Además, la industria está respaldada por una amplia red de asociaciones empresariales activas, como TAIA o TAPMA, que canalizan la colaboración público-privada y fomentan la innovación en la cadena de suministro.
Tailandia exporta más vehículos que países europeos como Bélgica, Reino Unido o Italia. En 2018, superó los 30.000 millones USD en exportaciones del capítulo 87, con una producción superior a países tradicionalmente industriales. Este liderazgo refuerza su papel como puerta de entrada al sudeste asiático para empresas que buscan implantarse en un entorno productivo consolidado.
Indonesia: alto potencial y fuerte mercado interno
La industria automotriz indonesia está altamente concentrada en Java Occidental, donde se ubica el 80% de la producción nacional.
Indonesia es el segundo mayor productor de la región, con más de 1,2 millones de vehículos y un fuerte crecimiento impulsado por el mercado interno. Representa el 10,16% del PIB nacional, y ADM (Astra Daihatsu Motor) concentra el 40% de la producción local. La producción se centra en vehículos utilitarios ligeros y predomina la fabricación bajo joint ventures con OEMs japoneses.
El país ha lanzado medidas para atraer inversión extranjera y promover la movilidad eléctrica, con el objetivo de exportar 200.000 vehículos eléctricos en 2025. Entre las principales iniciativas destacan las inversiones anunciadas por Toyota, Honda o Hyundai, así como nuevas leyes para facilitar el acceso al mercado. No obstante, la distribución geográfica y la falta de infraestructura logística encarecen los costes hasta un 25% del total de producción.
Indonesia produce principalmente vehículos Multi Purpose Vehicles (MPV), SUV y camionetas ligeras. Además, dispone de un ecosistema de proveedores Tier 1 en expansión, y aunque los estándares técnicos aún deben mejorar, el volumen de población y el crecimiento sostenido convierten al país en un destino interesante para empresas con soluciones adaptadas al mercado asiático.
Vietnam: crecimiento acelerado y demanda de tecnología
Vinfast tiene como objetivo convertirse en un fabricante global de vehículos eléctricos, con presencia en mercados de Europa y Norteamérica.
Vietnam está desarrollando rápidamente su industria, con una capacidad prevista de 1,4 millones de vehículos para 2025. Aunque actualmente el mercado está dominado por el ensamblaje con kits CKD, la irrupción de Vinfast, primer OEM local, está dinamizando el sector y buscando proveedores europeos de componentes de calidad.
El país mantiene tratados de libre comercio con la UE y aplica incentivos fiscales a la implantación industrial y la inversión en I+D. Algunas ventajas clave incluyen una fiscalidad reducida durante 15 años, exenciones arancelarias para maquinaria productiva y políticas de crédito preferente. Este entorno favorable ha permitido una rápida atracción de inversiones y un crecimiento del contenido local.
Más del 85% de la producción actual en Vietnam proviene del ensamblaje de kits CKD. Sin embargo, el gobierno busca revertir esta dependencia mediante el fortalecimiento de la industria auxiliar y la atracción de know-how internacional. Las oportunidades se concentran en sectores con baja competencia local, como la electrónica, los sistemas de chasis o los componentes de seguridad.
Malasia: mercado consolidado con enfoque nacional
El gobierno malasio considera estratégico el desarrollo del software automotriz como elemento diferenciador para su industria.
Malasia produce cerca de 570.000 vehículos al año, gracias a sus marcas locales Proton y Perodua, que abastecen gran parte del mercado interno. Aunque el país cuenta con buena infraestructura logística y talento cualificado, su mercado está más protegido y las implantaciones europeas son limitadas.
La Política Nacional Automotriz (NAP) promueve la producción de vehículos energéticamente eficientes y componentes críticos (motores, transmisiones, electrónica). Malasia también ofrece incentivos fiscales automáticos y reducción arancelaria a fabricantes del ámbito ASEAN y países con los que mantiene acuerdos. Empresas como TRW, Bosch o Continental ya han establecido centros de producción local.
Malasia ha pasado de ser un país ensamblador a tener fabricantes propios de automóviles gracias a Proton y Perodua. Aun así, las barreras proteccionistas, la concentración del mercado en actores locales y la competencia regional obligan a una estrategia selectiva para empresas que busquen oportunidades de nicho o alianzas tecnológicas.
Filipinas: potencial a largo plazo en un mercado en transformación
El país ha lanzado el programa CARS como iniciativa clave para impulsar la fabricación local y atraer inversión extranjera.
Con una producción de apenas 80.000 vehículos, Filipinas es el mercado más pequeño de la región, pero presenta un alto potencial por su volumen poblacional, su crecimiento económico y la voluntad política de impulsar el sector.
El gobierno filipino ha anunciado estrategias para mejorar la competitividad industrial, fomentar la fabricación local y ofrecer incentivos a la inversión extranjera en autopartes. A esto se suma un creciente interés en participar en acuerdos bilaterales y regionales, así como la promoción del sector de motocicletas, actualmente en expansión.
El 4% del PIB de Filipinas proviene del sector automotriz, pese a su reducido tamaño industrial actual. La desconexión entre oferta y demanda, la falta de infraestructura y el peso de la economía informal dificultan el desarrollo del sector, pero también abren espacio para soluciones innovadoras, formación técnica y alianzas con fabricantes locales emergentes.
La región de ASEAN abre nuevas oportunidades para el sector vasco de automoción
El sudeste asiático se consolida como una región clave para la expansión internacional del sector de automoción, gracias a su crecimiento económico sostenido, el impulso de la movilidad eléctrica y una política activa de atracción de inversiones extranjeras. Países como Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas ofrecen entornos complementarios, donde las empresas vascas pueden posicionarse con soluciones tecnológicas, componentes avanzados o servicios industriales especializados.
El nuevo informe de Basque Trade & Investment analiza en profundidad estos cinco mercados, identificando segmentos con baja competencia local, necesidades tecnológicas concretas y planes públicos para impulsar la producción y la sostenibilidad. Esta información estratégica se complementa con la participación vasca en ferias de referencia como Metalex, CES o Toyota Business Fair, donde se anticipan las tendencias tecnológicas que marcarán el futuro del sector en Asia.
Además de las oportunidades comerciales, la región ASEAN está generando interés institucional creciente. Ejemplo de ello son las recientes visitas y contactos entre Euskadi y Singapur o el impulso de nuevos ámbitos de colaboración en sectores como las energías renovables y las biociencias, que refuerzan el posicionamiento internacional de las empresas vascas más innovadoras.
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- Observatorio de Automoción de BT&I: Informe sobre el sector de la automoción en el mundo
Un análisis trimestral que ofrece una visión detallada de la industria automotriz mundial, enfocándose en su estructura, principales actores y estrategias para que las empresas vascas puedan descubrir oportunidades de negocio y desarrollar sus planes de internacionalización. - Análisis del mercado de Automoción en África del Norte
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